Gestion Sous Mandat
Sur la base d'une analyse de votre profil d'investisseur : l'objectif d'investissement et l'appréciation du risque seront déterminés lors d'entretiens. GUTENBERG FINANCE vous propose son expertise, et une gestion de portefeuille personnalisée à travers cinq profils :
Mandat « Prudent » : le mandant privilégie l'accroissement régulier de son patrimoine à travers une exposition majoritaire dans des produits de taux (obligations, titres de créances négociables, Sicav monétaires) et une exposition marginale aux marchés actions. L'exposition maximum aux marchés actions est limitée à 25 % de l’actif et l’horizon d'investissement recommandé est de 3 ans minimum.
Mandat « Equilibré » : le mandant privilégie une gestion patrimoniale et défensive en souhaitant bénéficier de manière plus significative des potentielles hausses des marchés actions par une gestion mixte. De ce fait l’exposition à ces derniers pourra atteindre au maximum 50 % de l’actif et l’horizon d’investissement recommandé est de 3 ans minimum.
Mandat « Dynamique » : le mandant bénéficie d'une gestion dynamique, non exempte de risques, à travers une exposition majoritaire aux marchés actions. L’exposition maximum à ces derniers est de 75 % de l’actif et l'horizon d'investissement recommandé est de 5 ans minimum.
Mandat « Audace » : le mandant est ouvert à une gestion de type risquée, pour bénéficier au mieux des variations des marchés actions. L'exposition maximum à ces derniers pourra atteindre 100 % de l’actif et l'horizon d'investissement recommandé est de 7 ans minimum.
Mandat PEA : Des mandats de gestion adaptés à votre profil sont proposés avec une exposition aux marchés actions qui pourra atteindre jusqu’à 100 % de l’actif. L’horizon d'investissement recommandé est de 8 ans minimum, en adéquation avec les avantages fiscaux procurés par le PEA.
Notre gestion sous mandat est accessible à travers différents supports bancaires et enveloppes d’assurance…
- Compte-titres
- PEA
- PEA PME
- Assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- PERP
- Madelin
- FID (contrats luxembourgeois)
...disponibles chez nos partenaires de renom : CIC Crédit Industriel et Commercial, Generali, Cardif, Vie plus, Gresham Banque, Ageas, Spirica, Swisslife
Les avantages de notre Gestion sous Mandat :
- Notre expertise reconnue pour ses performances en gestion collective au service d’une gestion privée haut de gamme
- Un entretien exploratoire pour comprendre vos objectifs et votre profil d’investisseur
- Une approche globale (objectifs, horizon de placement, fiscalité…) dans la sélection des enveloppes et contrats adaptées parmi nos nombreux partenaires
- Un gérant dédié, disponible et à votre écoute pour un suivi personnalisé
- Une approche multi classes d’actifs combinant les titres vifs et la multigestion,
- Une information claire, régulière et aux standards de notre gestion de fonds
- Nos engagements : Indépendance, Conseil, Transparence et Suivi, sous le sceau de la confidentialité
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